Toda tu cartera, cada renovación, bajo control.
El CRM construido para promotorías y agentes de seguros en México. Prospectos, pólizas, renovaciones y comisiones en un solo lugar — con WhatsApp integrado.
Sin tarjeta de crédito · configuración en ~15 minutos
El problema
El negocio vive en Excel, WhatsApp y la memoria de cada quien.
Y así se pierden renovaciones, comisiones y prospectos. Te suena algo de esto:
«La renovación se venció y me enteré por el cliente.»
«No sé qué está haciendo cada asesor hasta el cierre de mes.»
«El seguimiento quedó en un chat de WhatsApp que ya nadie encuentra.»
«Cuadrar comisiones me toma un fin de semana completo.»
La solución
Un solo tablero para operar todo el negocio.
InsuranceBoard no es un CRM genérico adaptado: está construido para el flujo real de promotorías, gerencias y agentes de seguros en México.
- → Prospectos, pólizas, renovaciones y comisiones centralizados.
- → WhatsApp integrado: cada conversación queda en el historial del cliente.
- → Visibilidad total de la producción del equipo, en tiempo real.
Para promotorías y gerencias
Dirige a tu equipo con datos, no con corazonadas.
Quién produce, quién necesita apoyo y cómo va el mes — sin esperar el corte ni perseguir reportes.
- → Pipeline de reclutamiento: candidatos ordenados, sin caos.
- → Producción por asesor en tiempo real: pólizas, prima, avance.
- → Matriz de etapas del agente, capacitación e incentivos.
- → Escala la promotoría sin perder el control.
El ciclo del aspirante
Del primer contacto a la primera póliza, sin perder a nadie en el camino.
Reclutar es la parte fácil. Lo difícil es saber quién se atoró, en qué requisito y desde cuándo. Aquí cada aspirante avanza cuando cumple, y tú lo ves sin preguntar.
-
Recluta
Candidatos con su origen y su seguimiento, sin hojas sueltas.
-
Expediente
Documentos y requisitos por aspirante, con lo que falta a la vista.
-
Capacitación
Cursos y asistencia. El horario se bloquea en la agenda del agente.
-
Producción
Su primera póliza, sus metas y sus incentivos, en el mismo lugar.
Para agentes de seguros
Tu cartera trabaja para ti, no al revés.
Deja el Excel y los seguimientos perdidos en chats: todo tu negocio en un tablero que te avisa a tiempo.
- → Alertas de renovación a 7, 30 y 60 días. Ninguna se te pasa.
- → Comisiones exactas por póliza nueva y renovación, sin cuadrar Excel.
- → Cartera centralizada: aseguradora, vigencia, prima y cliente.
- → WhatsApp integrado: cada conversación, en el historial correcto.
Funcionalidades
Lo que necesita el negocio de seguros. Nada más.
Tablero visual de prospectos
Arrastra y suelta cada prospecto por etapa. Ve tu pipeline completo de un vistazo.
Gestión de pólizas
Aseguradora, vigencia, prima y cliente — toda tu cartera en un solo lugar.
Panel de renovaciones
Alertas automáticas a 7, 30 y 60 días antes del vencimiento.
Comisiones automáticas
Cálculo exacto por asesor y por póliza, nueva o renovación.
WhatsApp con historial
Cada conversación queda registrada en la ficha del cliente.
Importación desde Excel/CSV
Trae tu cartera actual en minutos, sin capturar de nuevo.
Reclutamiento y desarrollo
Pipeline de candidatos, matriz de etapas del agente y capacitación.
Métricas e incentivos por agente
Producción, avance de metas e incentivos visibles para el líder y su equipo.
Integración opcional
Sincroniza tus citas con Google Calendar
Conecta voluntariamente tu calendario principal para reflejar las citas de InsuranceBoard y usar tus horarios ocupados al prevenir empalmes en la página pública de agendado.
menos renovaciones perdidas
ahorradas por semana en administración
de visibilidad de la producción del equipo
errores en el cálculo de comisiones
Cómo funciona
Operando el mismo día, sin proyecto de sistemas.
Importa tu cartera
Sube tu Excel o CSV de clientes y pólizas. Nosotros lo acomodamos.
Configura en ~15 minutos
Conecta WhatsApp, define tus etapas y esquemas de comisión.
Opera con control
Renovaciones avisadas, comisiones exactas y el equipo visible en tu tablero.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan antes de empezar.
¿Puedo importar mi cartera actual? +
¿Cómo funciona la integración con WhatsApp? +
¿Sirve si soy agente independiente, sin equipo? +
¿Qué tan segura está mi información? +
¿Cuánto cuesta? +
¿Necesito capacitar a mi equipo? +
Contáctanos
Hablemos de tu operación.
Cuéntanos si eres promotoría o agente y te armamos una propuesta a tu medida.
Tu próxima renovación ya tiene quién la cuide.
Prueba InsuranceBoard 14 días gratis, sin tarjeta — o agenda una demo y te lo mostramos con tu propia cartera.
¿Planes para tu promotoría? Contáctanos y armamos una propuesta a tu medida.